Für Treuhandbüros mit Mandanten in bexio
KI für Treuhänder: jeden bexio-Mandanten in Sekunden befragen
Statt sich durch zehn Mandanten zu klicken, stellen Sie eine Frage und erhalten die Antwort aus der richtigen Buchhaltung, mit Quelle. Bilano bereitet Abschluss, MWST und Mahnläufe vor. Entscheiden und buchen tun Sie.
Sprachmodelle in Genf und Zürich. Gratis-Tarif für immer, ohne Kreditkarte.
So fragen Sie
In Ihren Worten, auf Deutsch, Französisch oder Italienisch. Diese Fragen funktionieren so, wie sie dastehen.
So läuft es heute
- 1
Im bexio-Mandantenwechsel die Firma suchen und öffnen
- 2
Debitoren, Kreditoren und MWST-Perioden einzeln aufrufen
- 3
Zahlen in eine Excel-Liste übertragen und vergleichen
- 4
Beim nächsten Mandanten wieder von vorne beginnen
So läuft es mit Bilano
- 1
Mandant oben im Wechsler wählen oder im Satz nennen
- 2
Frage stellen: Bilano liest bexio über die offizielle Schnittstelle
- 3
Antwort als Tabelle, Checkliste oder Diagramm, mit Quellen
- 4
Export nach Excel oder als Bericht per E-Mail an den Mandanten
Die Mandantenübersicht
Offene Posten, überfällige Rechnungen und MWST-Fristen aller Mandanten auf einer Seite. Bilano merkt sich dafür nur Summen, höchstens 30 Tage, keine Namen von Kunden oder Belegen.
Pro Mandant: Debitoren, Kreditoren, Entwürfe, nächste MWST-Frist
Ein Klick öffnet den Chat im richtigen Mandanten
Rollen für Ihr Team: Inhaber, Admin, Mitglied, nur Lesen
Abschluss und MWST vorbereitet, nicht automatisiert
Monats- und Jahresabschluss als Checkliste mit Status und Fundstelle im OR. Die MWST-Abrechnung als Entwurf nach den Ziffern des ESTV-Formulars. Sie prüfen, korrigieren und reichen selbst ein.
Jahresabschluss nach OR Art. 958c ff. mit Fristen
MWST-Entwurf nach der effektiven Methode, Ziffer für Ziffer
Hinweise auf Auffälligkeiten im Journal, keine Buchungen ohne Sie
Berichte, die von selbst kommen
Wochen- oder Monatsbericht pro Mandant per E-Mail: offene Posten, fällige Kreditoren, MWST-Frist und Liquidität der nächsten 13 Wochen. Die Mandantin weiss Bescheid, bevor sie anruft.
Pro aktiviertem Mandant einstellbar
Abmeldung mit einem Klick, ohne Login
Keine Zählpixel, keine umgeleiteten Links
So sieht das in Bilano aus
Aufnahmen aus dem Produkt, mit den Zahlen einer erfundenen Firma.
Was für den Abschluss noch fehlt, als Checkliste mit Fristen und Gesetzesartikeln.
Worauf sich die Antworten stützen
Die Antworten nennen ihre Quelle. Verbindlich ist der Gesetzestext auf fedlex.admin.ch.
- OR Art. 958c
- Grundsätze der ordnungsmässigen Rechnungslegung, Basis der Abschluss-Checkliste.
- OR Art. 958f
- Aufbewahrung der Geschäftsbücher und Belege während 10 Jahren.
- MWSTG Art. 71
- Abrechnung und Zahlung innert 60 Tagen nach Ende der Abrechnungsperiode.
- revDSG Art. 9
- Bearbeitung durch Auftragsbearbeiter: Bilano schliesst mit Ihnen einen AVV ab.
Gut zu wissen
Sie melden sich mit Ihrem bexio-Login an und wählen nacheinander die Firmen, auf die Sie in bexio Zugriff haben. Jede Firma wird ein Mandant in Ihrem Bilano-Konto. Verbinden ist gratis; bezahlt wird erst, wenn Sie einen Mandanten für Pro aktivieren.
Pro kostet CHF 39 pro Monat für den ersten aktivierten Mandanten und CHF 29 pro Monat für jeden weiteren, inklusive MWST. Beliebig viele Benutzer pro Mandant.
Nein. Bilano arbeitet mit den Berechtigungen Ihres bexio-Logins. Was Sie in bexio nicht sehen, sieht auch Bilano nicht.
Bilano ist Ihr Auftragsbearbeiter nach revDSG und unterzeichnet einen Auftragsverarbeitungsvertrag. Die Sprachmodelle laufen bei Infomaniak in der Schweiz, ohne Training mit Ihren Daten und ohne US-Konzern in der Datenkette. Prüfen Sie zusätzlich Ihre Mandatsverträge auf Regeln zu Unterauftragnehmern.
Nein. Jede schreibende Aktion zeigt zuerst eine Vorschau mit allen Angaben. Erst Ihr Klick auf «Ausführen» schreibt in bexio. Im Gratis-Tarif und mit der Rolle "nur Lesen" kann Bilano gar nicht schreiben.
Fragen Sie Ihre Buchhaltung, statt sie zu durchsuchen.
In wenigen Minuten verbunden. Gratis-Tarif ohne Zeitlimit, keine Kreditkarte nötig.
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