Bilano Dokumentation
So verbinden Sie Bilano mit bexio, stellen Fragen zu Ihrer Buchhaltung, erfassen Belege und binden Claude oder ChatGPT an. Jede Seite zeigt den echten Bildschirm, viele mit kurzer Aufnahme.
In drei Schritten startklar
Schritt 1
Mit bexio anmeldenEin Klick auf «Bei Bexio anmelden». Bilano nutzt Ihren bexio-Login, ein eigenes Passwort gibt es nicht.
Schritt 2
Firma wählenHaben Sie Zugriff auf mehrere Firmen, wählen Sie bei bexio die gewünschte aus. Weitere verbinden Sie später.
Schritt 3
Erste Frage stellenZum Beispiel: «Welche Rechnungen sind seit über 30 Tagen offen?» Bilano liest in bexio nach und antwortet.
Erste Schritte
Mit dem bexio-Login anmelden, die Firma wählen und die erste Frage stellen. Ohne eigenes Passwort, ohne Installation.
Erste Schritte mit Bilano
So starten Sie mit Bilano: mit dem bexio-Login anmelden, die Firma wählen, den verschlüsselten Chatverlauf einrichten und die erste Frage stellen.
Fragen stellen und Antworten lesen
Wie Sie Bilano gute Fragen zu Ihrer bexio-Buchhaltung stellen, mit Beispielen je Bereich, und was Tabellen, Diagramme, Quellen und Exporte bedeuten.
Mit Bilano arbeiten
Fragen stellen, Belege erfassen, Dokumente in bexio schreiben und Mandanten vergleichen. Geschrieben wird erst nach Ihrem Klick auf «Ausführen».
Mehrere Firmen und Mandanten verwalten
Weitere bexio-Firmen verbinden, mit dem Firmenwechsler wechseln, die Mandantenübersicht lesen und einen Mandanten für Pro freischalten: Schritt für Schritt.
In bexio schreiben: Vorschau und Bestätigung
Was Bilano in bexio erstellen und ändern kann, wie die Vorschau mit «Ausführen» funktioniert und wann nur gelesen wird: Gratis-Tarif, Rolle «Nur lesen».
Belege erfassen: vom Foto zur Lieferantenrechnung
Quittung oder Lieferantenrechnung als Foto oder PDF in den Chat ziehen, Bilano liest die Angaben und erfasst den Beleg nach Ihrer Bestätigung in bexio.
Monatsabschluss, Jahresabschluss, MWST und Liquidität
Monats- und Jahresabschluss als Checkliste, MWST-Perioden und Entwurf der MWST-Abrechnung, 13-Wochen-Liquiditätsplan und Mahnvorschlag aus bexio-Daten.
Berichte per E-Mail
Wöchentlicher oder monatlicher Bericht je Firma per E-Mail: Liquidität über 13 Wochen, überfällige Debitoren, fällige Kreditoren und die nächste MWST-Frist.
Claude, ChatGPT und andere Apps
Bilano als MCP-Server in Claude, ChatGPT oder Cursor einbinden und die Verbindungen später wieder entfernen.
Claude mit Bilano und bexio verbinden
So verbinden Sie Claude (claude.ai, Desktop, Claude Code) über die Connector-URL von Bilano mit bexio: Anmeldung, Testfrage, Freigaben und Zugriff entziehen.
ChatGPT mit Bilano und bexio verbinden
So verbinden Sie ChatGPT im Entwicklermodus über einen eigenen Connector mit Bilano und bexio: Voraussetzungen, Anmeldung per OAuth, Freigaben und Widerruf.
Cursor und andere MCP-Clients verbinden
Cursor und weitere MCP-Clients mit Bilano und bexio verbinden: Eintrag in mcp.json, Anmeldung, was der Gratis-Zugang enthält und was Bilano dabei aufzeichnet.
Verbundene Apps und die bexio-Verbindung verwalten
Verbundene KI-Apps in Bilano einsehen und entfernen, was mit den Tokens geschieht, wann Sie widerrufen sollten und wie Sie die Verbindung zu bexio erneuern.
Konto, Team und Sicherheit
Kolleginnen und Treuhand einladen, Abo und Mandanten verwalten, den Chatverlauf verschlüsseln und das Konto trennen.
Verschlüsselter Chatverlauf: einrichten, entsperren, zurücksetzen
Den Ende-zu-Ende verschlüsselten Chatverlauf in Bilano einrichten: Wiederherstellungsschlüssel, Passkey, andere Geräte, Schlüsselwechsel und Zurücksetzen.
Team und Rollen: Kolleginnen und Treuhand einladen
Personen ins Bilano-Team einladen, die Rollen Inhaber, Administrator, Mitglied und Nur lesen vergeben, Einladungen zurückziehen und Mitglieder entfernen.
Abo und Preise: Gratis, Pro und Mandanten freischalten
Gratis-Tarif und Pro pro freigeschaltetem Mandanten: CHF 39 für den ersten, CHF 29 für jeden weiteren, Zahlung mit Karte oder TWINT, Rechnungen, Kündigung und was danach geschieht.
Konto und Datenschutz: Sprache, Konto trennen, Konto löschen
Die Kontoseite in Bilano: Sprache wählen, abmelden, die bexio-Verbindung trennen und das Konto löschen. Was dabei gelöscht wird und was erhalten bleibt.
Fragen zur Einrichtung und Nutzung
Sie melden sich unter app.bilano.ch mit Ihrem bexio-Login an und bestätigen bei bexio den Zugriff. Bilano nutzt die offizielle Schnittstelle von bexio, ein eigenes Passwort oder eine Installation braucht es nicht.
Nein. Lesen ist immer möglich, Schreiben nur im Pro-Tarif und nur nach einer Vorschau, die Sie mit «Ausführen» bestätigen. Belege legt Bilano als Entwurf an, nicht als verbuchte Lieferantenrechnung.
Im Firmenwechsler oben links wählen Sie «Weitere Firma verbinden» und melden sich bei bexio für die nächste Firma an. Jede Firma ist eine eigene Verbindung. Verbinden und lesen ist gratis, bezahlt wird nur ein Mandant, den Sie für Pro freischalten.
Der Gratis-Tarif kostet nichts und umfasst Lesen mit 10 Chat-Anfragen pro Monat. Pro kostet CHF 39 pro Monat für den ersten Mandanten und CHF 29 für jeden weiteren, inklusive MWST. Benutzer sind unbegrenzt.
Sie fügen in Claude oder ChatGPT einen eigenen Connector mit der Adresse https://mcp.bilano.ch/mcp hinzu und melden sich mit bexio an. Die Schritt-für-Schritt-Anleitungen stehen unter «Claude verbinden» und «ChatGPT verbinden».
Fotos und PDF von Rechnungen und Quittungen, bis 8 MB pro Datei und zusammen höchstens 12 MB pro Nachricht. Bilano liest Lieferant, Datum, Betrag und MWST und schlägt einen Entwurf in bexio vor.
Der Bilano-Server und die Sprachmodelle laufen bei Infomaniak in Rechenzentren in der Schweiz. Die Sprachmodelle trainieren nicht mit Ihren Daten, und der Chatverlauf wird, wenn Sie ihn speichern, im Browser Ende-zu-Ende verschlüsselt.
Unter Einstellungen, Team laden Sie Personen ein und vergeben eine Rolle: Inhaber, Administrator, Mitglied oder Nur lesen. Wer eingeladen ist, meldet sich mit dem eigenen bexio-Login an.
Fehlt eine Anleitung oder ist etwas unklar? Schreiben Sie uns, wir ergänzen die Dokumentation.