Team und Rollen: Kolleginnen und Treuhand einladen
Im Team arbeiten alle mit eigenem bexio-Login in den Firmen Ihres Bilano-Kontos. Die Rolle regelt nur, was jemand in Bilano darf; den Zugriff auf bexio vergibt bexio.
Aktualisiert am 10. Oktober 2026
Wo Sie das Team finden
Öffnen Sie die Einstellungen und wählen Sie links «Team». Oben stehen die Firmen dieses Kontos, darunter das Einladungsformular, die Mitglieder mit ihren Rollen und die offenen Einladungen. Im Abschnitt «Ihre Rolle» sehen Sie, was Sie selbst dürfen.
Die vier Rollen
| Rolle | Was sie darf |
|---|---|
| Inhaber | Hat das Konto eingerichtet, indem er die erste Firma verbunden hat. Darf alles, was ein Administrator darf, und kann die Inhaberschaft übergeben. Genau einer pro Konto. |
| Administrator | Lädt Personen ein, ändert Rollen, entfernt Mitglieder und verwaltet das Abonnement: abschliessen, Zahlung und Rechnungen, Mandanten freischalten. |
| Mitglied | Arbeitet mit Bilano, wie es der Tarif erlaubt, im Chat und über MCP. |
| Nur lesen | Liest nur, auch im Pro-Tarif, im Chat wie über verbundene KI-Apps. Ändert nichts in bexio. |
Alle im Konto sehen die Mitgliederliste. Die Knöpfe zum Einladen, Ändern und Entfernen sehen nur Inhaber und Administratoren, und der Server prüft das bei jedem Aufruf.
Jemanden einladen
- Öffnen Sie Einstellungen, Team.
- Geben Sie unter «E-Mail-Adresse» die Adresse der Person ein. Sie muss die E-Mail-Adresse ihres bexio-Logins sein.
- Wählen Sie die «Rolle»: Administrator, Mitglied oder Nur lesen.
- Wählen Sie die «Sprache der Einladung».
- Klicken Sie auf «Einladen».
Bilano schickt die Einladung per E-Mail und zeigt den Link zusätzlich an, damit Sie ihn selbst weitergeben können. Der Link gilt sieben Tage und nur einmal. Laden Sie dieselbe Adresse erneut ein, gilt nur noch der neueste Link.
Was die eingeladene Person tut
- Sie öffnet den Link in der E-Mail «Einladung zu Bilano».
- Ist sie noch nicht angemeldet, klickt sie auf «Mit Bexio anmelden», meldet sich mit dem eigenen bexio-Login an und wählt dort die Firma, zu der sie eingeladen wurde.
- Zurück in Bilano klickt sie auf «Einladung annehmen» und danach auf «Zum Chat».
Die Einladung lässt sich nur mit dem bexio-Login annehmen, an dessen Adresse sie ging. Arbeitet der Login noch in keiner Firma des Kontos, bietet Bilano «Mit Bexio anmelden und Firma wählen» an. Fehlt die Firma im bexio der Person, muss sie ihr zuerst in bexio freigegeben werden.
Einladung zurückziehen
Unter «Offene Einladungen» steht jede Einladung mit Rolle und Ablaufdatum. Mit «Zurückziehen» wird der Link sofort ungültig.
Rolle ändern
Wählen Sie bei der Person im Auswahlfeld eine andere Rolle. Die Änderung gilt sofort. Die Rolle des Inhabers lässt sich nicht ändern. Nur der Inhaber kann die Inhaberschaft mit «Inhaber (übergeben)» an jemanden weitergeben und wird danach selbst Administrator.
Mitglieder entfernen
Klicken Sie bei der Person auf «Entfernen» und bestätigen Sie die Rückfrage. Die Anmeldungen und verbundenen KI-Apps dieser Person in den Firmen des Kontos werden sofort beendet. Wer entfernt wurde, kommt auch durch eine erneute Anmeldung nicht zurück, nur durch eine neue Einladung. Den Inhaber kann niemand entfernen.
Wie das Abonnement abgerechnet wird, steht unter Abo und Preise. Für Treuhandbüros mit vielen Mandanten lohnt sich auch ein Blick auf Bilano für Treuhänder.
Etwas unklar oder fehlt etwas? Schreiben Sie uns, wir ergänzen die Dokumentation.