Erste Schritte mit Bilano

1. Bei bexio anmelden: Auf app.bilano.ch auf «Bei Bexio anmelden» klicken und sich mit dem bexio-Login anmelden.
2. Firma wählen: Haben Sie mehrere Firmen in bexio, wählen Sie bei bexio die Firma, mit der Bilano arbeiten soll.
3. Chatverlauf entscheiden: «Verlauf aktivieren» für einen Ende-zu-Ende verschlüsselten Verlauf, oder «Ohne Verlauf fortfahren».
4. Erste Frage stellen: Eine Frage in das Feld «Fragen Sie etwas zu Ihrer Buchhaltung …» schreiben oder eine Einstiegsfrage anklicken.

Mit bexio anmelden

Öffnen Sie app.bilano.ch. Auf der Anmeldeseite gibt es genau einen Knopf: «Bei Bexio anmelden». Ein Klick führt Sie zur Anmeldung von bexio, wo Sie sich wie gewohnt mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem bexio-Passwort anmelden.

Bilano sieht Ihre Zugangsdaten nie. Die Anmeldung läuft vollständig bei bexio, Bilano erhält danach nur einen Zugriffsschlüssel für die gewählte Firma. Mit der Anmeldung akzeptieren Sie die AGB und die Datenschutzerklärung von Bilano.

Die Firma wählen

Haben Sie in bexio Zugriff auf mehrere Firmen, fragt bexio während der Anmeldung, welche Firma Sie verbinden möchten. Bilano arbeitet immer in genau einer Firma; deren Name steht oben links neben dem Logo. Weitere Firmen verbinden Sie später über den Firmenwechsler, ohne sich abzumelden.

Das kleine bexio-Zeichen neben dem Firmennamen zeigt den Stand der Verbindung: grün umrandet, solange die Firma verbunden ist, rot, wenn keine Verbindung besteht. Hat bexio den Zugriff beendet, erscheint der Hinweis «Verbindung zu Bexio erneuern» mit dem Knopf «Neu verbinden».

Chatverlauf speichern oder nicht

Beim ersten Besuch im Chat fragt Bilano, ob Ihre Chats gespeichert werden sollen. Die Karte heisst «Chatverlauf aktivieren» und bietet zwei Wege an.

• «Verlauf aktivieren»: Ihre Chats werden in Ihrem Browser verschlüsselt, bevor sie den Server von Bilano erreichen. Sie erhalten einen Wiederherstellungsschlüssel, den nur Sie haben. Bilano kann die gespeicherten Chats nicht lesen.
• «Ohne Verlauf fortfahren»: Bilano speichert nichts. Ein Gespräch existiert nur, solange es auf Ihrem Bildschirm steht. Den Verlauf können Sie später unter Einstellungen, Chatverlauf, aktivieren.

Ohne Verlauf gilt: Ein Klick auf «Neuer Chat» löscht das aktuelle Gespräch unwiderruflich. Bilano fragt deshalb vorher nach.

Der Startbildschirm

Nach der Anmeldung sehen Sie die Überschrift «Was möchten Sie wissen?» und darunter das Eingabefeld. In der Kopfzeile stehen von links nach rechts: der Firmenname mit dem Firmenwechsler, das bexio-Zeichen, Ihr Tarif (Gratis oder Pro), «Neuer Chat» und das Zahnrad für die Einstellungen.

Unter dem Eingabefeld stehen sechs Einstiegsfragen: «Jahresabschluss vorbereiten», «Überfällige Rechnungen», «Umsatz im Jahresverlauf», «Fakturiert diesen Monat», «MWST-Abrechnung» und «Nicht verrechnete Stunden». Ein Klick schickt die Frage sofort ab.

Die erste Frage stellen

1. Klicken Sie in das Feld «Fragen Sie etwas zu Ihrer Buchhaltung …».
2. Schreiben Sie Ihre Frage in normaler Sprache, zum Beispiel: «Wie viel Geld liegt Ende Monat voraussichtlich auf der Bank?»
3. Drücken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie auf den Pfeil rechts.
4. Bilano liest die nötigen Daten aus bexio und antwortet mit Text, einer Tabelle oder einem Diagramm.

Frage stellen

1. Frage stellen

Eintippen, senden: Bilano liest bexio und zeichnet den Bankbestand übers Jahr.

Über das Pluszeichen links im Eingabefeld hängen Sie eine Datei an, etwa eine Quittung als PDF. Wie Sie gute Fragen formulieren und was in einer Antwort steht, erklärt die Seite Fragen stellen.

Was der Gratis-Tarif umfasst

Im Gratis-Tarif liest Bilano alle Bereiche Ihrer Buchhaltung, erfasst oder ändert aber nichts. Möchten Sie etwas erstellen, erklärt Bilano das und zeigt den Knopf «Pro freischalten». Sind die 10 Fragen eines Monats aufgebraucht, erscheint «Weiterfragen geht mit Pro»; am Anfang des nächsten Kalendermonats beginnt das Kontingent von vorne.