ChatGPT mit Bilano und bexio verbinden

Was Sie brauchen

• Ein Bilano-Konto, also einmal mit bexio angemeldet. Der Gratis-Tarif genügt für lesenden Zugriff.
• Einen ChatGPT-Plan Pro, Team oder Enterprise. Eigene Connectors setzen in ChatGPT den Entwicklermodus voraus, und welche Pläne ihn erhalten, entscheidet OpenAI.
• Die Connector-URL von Bilano: https://mcp.bilano.ch/mcp. Sie steht auch in Bilano unter Einstellungen, MCP, mit dem Knopf «Kopieren».

Connector in ChatGPT anlegen

1. Öffnen Sie in Bilano Einstellungen, MCP, und klicken Sie bei «Ihre Connector-URL» auf «Kopieren».
2. Aktivieren Sie in ChatGPT den Entwicklermodus unter Einstellungen, Apps & Connectors.
3. Klicken Sie auf Erstellen beziehungsweise fügen Sie einen neuen Connector hinzu.
4. Fügen Sie die Bilano-URL https://mcp.bilano.ch/mcp ein und wählen Sie als Authentifizierung «OAuth».
5. Schliessen Sie die Anmeldung ab: ChatGPT leitet Sie zu Bilano weiter, wo Sie sich mit Ihrem bexio-Login anmelden.
6. Prüfen Sie auf der Seite «Zugriff bestätigen» den App-Namen und die Zieladresse, und klicken Sie auf «Bestätigen».

Anmeldung über OAuth

Sie tragen in ChatGPT weder ein Passwort noch ein API-Token ein. Die Anmeldung läuft direkt bei bexio, und ChatGPT erhält danach ein eigenes Bilano-Token, das nur diese eine Verbindung öffnet. Ihr bexio-Token bleibt verschlüsselt bei Bilano und verlässt den Server nicht.

Auf der Seite «Zugriff bestätigen» steht, welche App zugreifen möchte und an welche Adresse sie weiterleitet. Bestätigen Sie nur, wenn Sie die Verbindung eben selbst gestartet haben; sonst klicken Sie auf «Ablehnen». Nach dem Bestätigen erhalten Sie die E-Mail «Neue App mit Bilano verbunden».

Testen

Aktivieren Sie den Connector in einem neuen ChatGPT-Gespräch und stellen Sie eine lesende Frage, etwa: «Wie hoch sind die offenen Debitoren in bexio?» Erscheint ein Aufruf eines Bilano-Werkzeugs und danach eine Antwort mit Zahlen aus bexio, funktioniert die Verbindung.

Freigaben: was ChatGPT darf

• ChatGPT erbt die Rechte des bexio-Logins, mit dem Sie die Verbindung bestätigt haben.
• Im Gratis-Tarif liest ChatGPT alle Bereiche, schreibt aber nichts.
• Im Pro-Tarif kann ChatGPT auch schreiben, etwa Offerten, Rechnungen, Kontakte und Stunden, sofern der Mandant im Abonnement freigeschaltet ist und Ihre Rolle nicht «Nur lesen» ist.
• Dokumente entstehen zuerst als Entwurf. Ausstellen und Versenden sind eigene Schritte, die ChatGPT nur auf Ihre Anweisung ausführt.

Bilano kennzeichnet jedes Werkzeug als lesend oder schreibend. Ob ChatGPT vor einem Aufruf nachfragt, bestimmt ChatGPT. Die Bestätigung mit Vorschau aus dem Bilano-Chat gibt es dort nicht; lesen Sie deshalb mit, was ChatGPT an bexio senden will.

Welche Angaben Bilano zu MCP-Aufrufen speichert, steht auf der Seite Transparenz.

Zugriff entziehen

1. Öffnen Sie in Bilano Einstellungen, MCP.
2. Suchen Sie unter «Verbundene Apps» den Eintrag von ChatGPT.
3. Klicken Sie auf «Entfernen».

Die Freigabe und ihre Tokens sind damit sofort ungültig, andere Verbindungen bleiben bestehen. Löschen Sie danach auch den Connector in ChatGPT. Mehr dazu unter Verbindungen verwalten.